邁克爾·波蒂略帶著 1913 年的鐵路指南回到他的祖國(guó)西班牙，去了解美好年代勇敢的游客在衰落的西班牙帝國(guó)之旅中經(jīng)歷了什么。緊隨其后的是馬德里，他參觀(guān)了英國(guó)公主和西班牙國(guó)王的皇室婚禮上發(fā)生的一起殘酷的暗殺事件。

邁克爾向南前往歷史悠久的科爾多瓦，與一位不同尋常的舞伴共舞，享受著集市的所有樂(lè)趣。進(jìn)一步前往安達(dá)盧西亞，邁克爾到達(dá)了塞維利亞，這是他在西班牙的家鄉(xiāng)，在那里，他在城里的煙草廠(chǎng)了解了一位名叫卡門(mén)的吉普賽女孩。

在赫雷斯喝完雪利酒后，他追溯了溫斯頓·丘吉爾在西班牙太陽(yáng)海岸的阿爾赫西拉斯進(jìn)行的緊張的外交任務(wù)，最后講述了英國(guó)在直布羅陀巖上的間諜活動(dòng)。