1967年法國(guó)特工休伯特突然被指派去巴西里約熱內(nèi)盧追查二戰(zhàn)漏網(wǎng)納粹高官的下落。幾經(jīng)周折終于跟蹤到了嫌疑人，休伯特本以為可以一發(fā)子彈順利交差，卻又接到新指示，此人是重要情報(bào)線索，需要從他身上獲取二戰(zhàn)期間協(xié)助德國(guó)納粹的法國(guó)叛國(guó)人員名單。所以休伯特只得一邊和他觥籌交錯(cuò)，一邊暗中設(shè)計(jì)。與他同時(shí)行動(dòng)的還有另外一家情報(bào)機(jī)構(gòu)的漂亮女間諜杜蘿茲。兩人起初還針鋒相對(duì)，但一夜春宵后立刻化敵為友......